FPの案件相談

専門外の案件相談サポート（※首都圏のみ対応）

私たちはFPからの案件相談を延べ1,000件以上を受けてきました。

案件相談とは、クライアントから相談を受けているFPが、さらに別の高度な知識を持つFPに相談する事です。

例えば、保険を専門に扱っているFPだが不動産の相談を受けたので不動産を得意としているFPに相談をするケースなどです。

気軽に案件相談できる関係を構築していれば良いですが、駆け出しのFPや企業内FPである場合、誰に相談したら良いか分からないというケースが非常に多いです。

私たち『FPのなかま』はそれらの迷えるFPのサポートをすべく案件相談を承ります。

相談は無料、基本的にお電話での対応となります。お問い合わせフォームよりご連絡ください。

案件相談者の職業ベスト１０	相談事例ベスト１０
１位　独立系FP	１位　住宅ローン新規借り入れ相談
２位　生命保険営業	２位　住宅ローン借換え相談
３位　損害保険営業	３位　マイホーム購入相談
４位　投資不動産営業	４位　投資マンション購入相談
５位　実需不動産営業	５位　確定拠出年金相談
６位　税理士	６位　生命保険見直し相談
７位　司法書士	７位　生命保険加入相談
８位　社会保険労務士	８位　相続対策相談
９位　銀行員	９位　起業相談
１０位　証券会社営業	１０位　移住相談

相談の実例

[box01 title=”紹介ルートを持っていないケース”]
・税理士を紹介してほしいといわれたが紹介できる人を知らない
・弁護士を探しているが、どの弁護士に頼めば良いかわからない
・不動産について相談を受けたが、自分は生命保険中心のため紹介先がわからない[/box01]
[box02 title=”解決例”]・それぞれの案件に応じてその分野に精通した士業の方をご紹介いたします。・案件に合わせてその分野に精通した専門家をご紹介します。[/box02]

[box01 title=”相談の難易度が高く正直困っているケース”]・税金の話を受けたが、自分では解決できない
・家を買いたいと言われたが、どういうアドバイスをして良いかわからない
・住宅ローンの相談を受けたが、あまり詳しくない

[/box01]

[box02 title=”解決例”]・適切な選択肢の案内、必要に応じてセカンドオピニオン先をご紹介します。
・証券に強いFP、不動産に強いFPなど、専門家をご紹介する前にFP同士で情報交換なども行うことができます。[/box02]

[box01 title=”人手不足のケース”]・セミナー講師を依頼されたが案件がパンパンで対応できない
・相談の依頼が短期間に集中してしまい、さばききれない
・遠方から相談依頼が来てしまい、対応エリアから外れており、訪問できない[/box01]
[box02 title=”解決例”]・案件に合わせて適切なFPにバトンタッチできます。
・セミナー講師の依頼、さばききれない分のお客様などを紹介できる人が見つかります。
・紹介料等は別途協議いたします。詳しくはお問い合わせください。[/box02]

よくある質問

[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”2.jpg” name=”Aさん”]案件やキャリアの相談がなぜ無料でできるのですか？ [/speech_bubble]

[speech_bubble type=”fb” subtype=”R1″ icon=”1.jpg” name=”FPのなかま”]FPのなかまは士業の方から広告料をいただいて運営しています。士業の方はクライアントから報酬を受け取っています。
FPからお金をいただくことはありません。[/speech_bubble]

[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”2.jpg” name=”Bさん”]電話やメールで相談できますか？ [/speech_bubble]

[speech_bubble type=”fb” subtype=”R1″ icon=”1.jpg” name=”FPのなかま”]まずはフォームよりお問い合わせいただき、その後の連絡は基本的にお電話で行います。[/speech_bubble]

[speech_bubble type=”fb” subtype=”L1″ icon=”2.jpg” name=”Cさん”]『FPのなかま』に入ることはできますか？[/speech_bubble]

[speech_bubble type=”fb” subtype=”R1″ icon=”1.jpg” name=”FPのなかま”]大歓迎です。ただし、参画には一定の基準があります。メンバーページも併せてご覧ください。[/speech_bubble]